Lék na děravou hlavu? Veďte si Deník událostí ve Variu

Před týdnem jste obvolávali klíčové zákazníky a zvali je na velkou prezentaci nového výrobku. Ale nezapomněli jste zavolat klientovi z Prostějova? Pátráte v paměti a najednou si nejste úplně jistí. Právě v tuto chvíli vám pomůže Deník událostí ve Variu, kde máte vše zaznamenané.

Jak asi víte z vlastní zkušenosti, lidská paměť je děravá a šikovné “berličky” jsou k nezaplacení. Pokud třeba vedete delší vyjednávání s potenciálním klientem, je klíčové přesně vědět, jestli jste mu na osobní schůzce nabídli slevu 10 nebo 20 %. V Altusu to dobře víme, a proto má Vario funkci Deník událostí.

Jak funguje Deník událostí

Podobně jako Úkoly jsou události v deníku přístupné jak z jednotlivých záznamů, kterých se týkají (např. kontakty v adresáři, poznámky ke stavu úhrady u faktur), tak i ze samostatné agendy Deník.

V ní můžete události filtrovat a řadit podle zvolených kritérií. Snadno tak například sledujete:

  • aktivitu konkrétního obchodníka,
  • počet zápisů v deníku za sledované období,
  • počet schůzek
  • a další záležitosti.

Do něj si zapíšete všechny potřebné informace a díky tomu přesně víte:

  • kdy jste zákazníka naposledy kontaktovali,
  • jakým způsobem,
  • co bylo obsahem komunikace.

Do záznamu Události deníku vyplníte potřebné údaje.

 

Pokud například potřebujete zaznamenat délku telefonátu se zákazníkem, stačí pustit v záznamu události časovač. Po rozloučení časomíru vypnete a časový údaj máte přímo ve Variu.

Poté, co vyplníte všechna potřebná pole, kliknete na Podepsat záznam. Zadáte heslo a zápis do deníku se označí vaším elektronickým podpisem. To se také hodí v případě, že potřebujete potvrdit důležité informace jako právě slíbené slevy.

Vario je pečlivý kronikář

Kromě toho, že si do Varia ručně zadáte záznam libovolné události, umí ERP automaticky vytvářet zápisy o systémových událostech. Mezi ně patří:

  • vytvoření záznamu,
  • úpravy záznamu (včetně změny hodnot),
  • odstranění záznamu.

V agendě Nastavení si můžete vybrat, o jakých činnostech má Vario automaticky vytvářet záznam. Je však dobré myslet na to, že čím víc činností zvolíte, tím větší objemy dat Vario generuje.

Export šetří práci

Užitečná je i funkce Export, která vám umožní automaticky založit událost deníku při vytvoření dokumentu. Například ve Variu napíšete dopis s informací o změně adresy, který hromadně rozesíláte zákazníkům. V exportu si nastavíte, aby se ke každému kontaktu, na který jste zprávu odeslali, vytvořil záznam do Deníku událostí.

Jednotliví obchodníci tak mají jistotu, že jejich zákazníci informaci dostali a nezapomnělo se na ně.

Pokud vás agenda Deníku událostí zaujala, připravili jsme pro vás podrobné návody.

 

7 | 2016

Babiš chystá daňovou revoluci pod hlavičkou projektu MOJE daně

Jaká přídavná jména si vybavíte, když se řekne slovo daně? Většina lidí nejspíš řekne něco jako složité a příliš vysoké. Ministr ...
7 | 2016

Překvapilo mě, jak je Vario rychlé, říká jednatel strojírenské firmy

Excel je skvělý na tabulky, ale na agendu expandující firmy už nestačil. Proto začali ve strojírenské společnosti De & Co Hra...
6 | 2016

[Altus Portal] Firmy šetrné k přírodě přechází na bezpapírové kanceláře

Sedm stromů. Tolik je potřeba pokácet, aby se pokryla roční spotřeba průměrného Evropana. Právě ekologické důvody vedou řadu spol...
6 | 2016

Na pláž nebo na chatu - čas evidovat dovolené je tady

Ještě týden, ještě dva dny, už zítra! V kuchyňce u kávovaru se nemluví o ničem jiném, než o tom, kam se kdo chystá na dovolenou. ...
6 | 2016

Pohlídejte si změny zákonů, máme pro vás legislativní kalendář [infografika]

Změn v zákonech je tolik, že je běžný člověk nestíhá sledovat. Abyste byli vždy v obraze, sledujeme nejdůležitější novinky za vás.

Zasílat novinky


Články podle témat

Archiv novinek

2018

Březen (4 příspěvky)
Únor (5 příspěvků)
Leden (3 příspěvky)

2017

Prosinec (2 příspěvky)
Listopad (2 příspěvky)
Říjen (4 příspěvky)
Září (2 příspěvky)
Srpen (2 příspěvky)
Červenec (5 příspěvků)
Červen (1 příspěvek)
Květen (3 příspěvky)
Duben (4 příspěvky)
Březen (3 příspěvky)
Únor (2 příspěvky)
Leden (4 příspěvky)

2016

Listopad (3 příspěvky)
Říjen (2 příspěvky)
Září (2 příspěvky)
Srpen (5 příspěvků)
Červenec (4 příspěvky)
Červen (6 příspěvků)
Květen (4 příspěvky)
Duben (4 příspěvky)
Březen (5 příspěvků)
Únor (4 příspěvky)
Leden (2 příspěvky)